2019年我国涂料行业产量增速放缓 市场主要为外资品牌主导
发布时间:2024-07-03 13:21:45

  涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。其上游是树脂、溶剂、颜填料和助剂等化工原材料制造业,下游是建筑、家具、汽车、家电等生产企业及家庭装修市场。

  以涂料产品的用途为主线,并辅以主要成膜物的分类方法,将涂料产品划分为三个主要类别:建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料。其中建筑涂料主要为内外墙涂料,工业涂料主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。其中建筑涂料、木器涂料因常用于家具和家庭装修等用途,通常又称为民用涂料。

  根据数据显示,2018年全球涂料产量5543万吨,产值约1650亿美元。其中亚太地区涂料产量全球占比约57%,为第一大市场;其次是欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场,相对全球总产量,占比分别为21%和16%。

  从下游应用领域里来看,2017年全球建筑和工业涂料产量分别为2858、4286万吨,建筑涂料占比40%,工业涂料细分领域中,防腐涂料占19%,汽车涂料占13%,木器涂料占7%。

  从市场格局来看,行业企业数目众多,行业较为零散。据涂界数据,2018年全球CR4销售额500.71亿美元,占比低于30%,CR8销售额687.99亿美元,占比约为40%,行业竞争仍激烈。

  从全球涂料企业2018年收入水平来看,梯队较为明显。数据显示,2018年排名前三的PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔收入规模都在100亿美元以上,排名第四的立邦则销售额仅50亿美元。

  观研天下发布《2019年中国涂料行业分析报告-行业调查与发展前景研究》显示,近年来我国规上涂料企业产量增速呈现放缓趋势。数据显示,2017年我国规上涂料企业产量2041万吨,同比增长12.3%。2018年11月,我国涂料产量1602万吨,同比增长5.4%。

  从细分品类来看,截止到2018年我国涂料行业总产量为2515万吨。其中建筑涂料产量约为890万吨,占全国总产量比例为35.3%;工业防护涂料产量约为1010万吨,占全国总产量比例为40.3%;粉末涂料产量约为200万吨,占全国总产量比例为8%;车用涂料产量约为215万吨,占全国总产量比例为8.5%;工业木器涂料产量约为155万吨,占全国总产量比例为6.2%;其他涂料产量约为45万吨,占全国总产量约为1.7%。

  目前我国涂料市场的参与者主要包括外资品牌、内资品牌、以及新进入者几大类。从收入规模来看,外资企业普遍远大于国产品牌。数据显示,2018年收入第一的立邦是国内最大涂料企业东方雨虹的3倍。

  从各细分涂料收入排行中看,除工程建筑涂料及防水涂料,前三名基本被外资企业包揽,工业涂料更是前4名皆为外资品牌,中外资涂料市场份额差距巨大。

  虽然外资品牌在我国占据主导地位,但近年来内资品牌以主攻建筑涂料的三棵树、亚士创能、嘉宝莉不断发展,未来将差距与外资品牌缩小,甚至有反超趋势。

  以工程涂料市场未来,三棵树及亚士漆近年来在房地产商中的首选率持续提高。数据显示,2018年,立邦工程收入36.5亿元,三棵树收入17.6亿元,亚士漆收入11.5亿元,多乐士收入约6亿元。

  根据预测分析,立邦市场份额已达到18%,三棵树市场份额在9%左右,CR5约38%,市场格局仍较为分散。同时考虑到立邦工程的收入实际上包含工程服务,三棵树与其的差距或远小于表观数据,且市场份额提升空间仍较为可观。